Vermogensplanning: hoe begin je er aan?

Vermogensplanning... iedereen spreekt er over maar hoe begin je er aan? In dit seminarie reiken we een stappenplan aan zodat je een vraag van je cliënt om een vermogensplanning op te stellen correct kan inschatten. Welke informatie heb je nodig? Welke technieken bieden onmiddellijk antwoord op de noden van je cliënt en wat kan je voorstellen op langere termijn? Welke zijn de valkuilen? Een goede vermogensplanning heeft oog voor burgerrechtelijke en fiscale vragen maar ook de psychologie speelt een rol.

Annelies Van Gronsveld is fiscaal - jurist en werkt reeds 20 jaar als vermogensplanner in de financiële wereld. Zij is ook gastdocent bij de UCLL en maakt deel uit van de redactieraad van de nieuwsbrief registratierechten.